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估值&标的:模式演变带来估值翻倍提升

我们认为,代运营商有充分挖掘品牌资源再利用的市场空间,未来估值空间存在

较大重塑机会。对比代运营商GSI和化妆品集合店ULTA的估值,GSI的PS为0.5-

1.5倍,而Ulta的PS为2.5-3.5倍,纯代运营商向品牌资源集合店演化所带来的价

值提升,体现在对商品及消费者更加深入经营和透彻理解,我们看好代运营企业

利用品牌资源和消费者行为进行深度挖掘和利用的价值重塑前景。

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