2015年2月6日，上海 – 渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）今日在中国银行间债券市场成功发行该行在华首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。

　渣打中国本次发行的资产支持证券共分两个档级，发行总规模约10亿元人民币，其中，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级；次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打中国全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。入池资产均为渣打中国的正常类企业客户贷款，100有附属担保措施，无信用贷款，总体质量良好。入池资产包含银团贷款，在国内市场此类资产证券化。

　　渣打中国执行总裁兼副董事长表示：“自信贷资产证券化试点实施以来，渣打中国很荣幸在时间内推出该类产品。我们将继续致力于金融服务的创新，充分利用全球网络优势，深化及拓展客户关系，为投资者提供和多元的投资渠道，同时也助力银行资产证券化业务在中国的健康发展。”

　　渣打中国金融市场部董事总经理表示：“信贷资产证券化为银行带来了多样化的资金来源，可以有效盘活存量资产，更好地支持实体经济的发展。凭借集团在全球证券化市场的经验与资源，我们将从市场需求出发，募集资金更好地服务我们的广大客户，从而更多地参与国内信贷资产证券化市场。”

　　在发行阶段，渣打中国会同主承销商国泰君安证券和发行人华宝信托在北京、上海等地路演，与市场机构投资者广泛交流，以获得的发行定价和市场配售。本次发行获得了投资者的充分认可，各类机构投资者踊跃参与投标，获得高倍数超额认购，优先级资产支持证券发行利率4.92（中国人民银行一年期定存利率+2.17），为渣打中国获得了富有竞争力的融资价格。

　　渣打银行是亚洲证券化市场的开拓者，有着丰富的国际和国内市场经验，近年来在中国大陆、台湾、香港、韩国、新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼等地成功完成了数十宗证券化交易，涉及资产包括个人住房贷款、企业贷款、汽车贷款、消费贷款、信用卡应收款、贸易应收帐款等。其中成功地帮助许多亚洲国家完成了资产证券化交易，如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自2002年开始就地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。
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